Capítulo 4.1
Trabajar con muchos clientes
Si llevas las cuentas de otras personas o empresas, cada una es un «cliente» dentro de tu cuenta, con sus propios documentos, impuestos y contabilidad. Este capítulo explica cómo se organizan, cómo se cambia de uno a otro sin mezclarlos y cuántos caben en cada plan.
Gestoría o contableRevisado el por el equipo de gestores de LeeFactura
La idea: un cliente, sus propios datos
Una cuenta de LeeFactura puede tener varios clientes. El tuyo, el de «tu propia empresa», es uno más; los de tus clientes se llaman clientes gestionados. Cada cliente tiene su propio NIF, su propio programa contable (así al exportar, las facturas salen ya separadas por cliente), su calendario fiscal, sus borradores de impuestos, su descripción de negocio y su propia dirección de correo para recibir facturas.
Todo lo que ves en el panel se refiere al cliente elegido arriba: «Solo facturas de Cliente de Pruebas. Cambia de cliente arriba para ver las demás». Por eso lo primero, antes de subir, emitir o importar algo, es mirar qué cliente está elegido.
Dar de alta un cliente
Abre Clientes
En el menú, grupo Trabajo, Clientes. Arriba tienes + Añadir cliente.
Rellena la ficha
Escribe el Nombre; el CIF/NIF (opcional), el Programa contable (opcional) (el que usa el cliente: Holded, A3, Excel…) y la Dirección (opcional). Marca Es un profesional autónomo si lo es: habilita el apartado de Impuestos para ese cliente.
Pulsa «Añadir cliente»
El cliente aparece en la lista de Clientes y en el selector de cliente de arriba del panel.
Pídele que cuente su negocio
En su ficha, el bloque Tu negocio y los documentos que esperamos sirve para que LeeFactura sepa qué documentos esperar cada trimestre (capítulo «Tus datos de facturación»). Sin él, no se puede calcular su preparación del trimestre.
Cambiar de cliente y de ejercicio
Los dos selectores de arriba (Cliente y Ejercicio) mandan sobre todo lo demás. Si llevas un solo negocio, no tienes que tocarlos. Si llevas varios, cambia de cliente antes de trabajar con él: en Escanear, el desplegable Cliente al que pertenecen también te deja elegir a cuál va un lote concreto.
- Impuestos y calendario son por cliente: el Calendario fiscal enseña los plazos del cliente elegido, según sea autónomo o sociedad y si tiene retenciones o alquiler. Los avisos por correo se envían por los clientes con los que trabajas, salvo los modelos marcados como presentados.
- Exportar permite elegir «Todos» los clientes para verlos juntos.
- La contabilidad se contrata por sociedad, no por cuenta: puedes tenerla solo en los clientes que la necesitan.
- Los permisos del equipo también son por cliente: a cada persona de tu equipo puedes darle acceso solo a algunos (capítulo «Invitar a tu equipo o a tu gestor»).
Cuántos clientes caben en cada plan
| Plan | Clientes gestionados (aparte del tuyo) |
|---|---|
| Prueba gratuita, o cuenta cancelada | Hasta 3 |
| Individual | Ninguno: solo tu propio negocio |
| Gestoría | Hasta 30 |
| Gestoría Pro | Sin límite |
La pantalla Clientes enseña cuántos llevas del total que permite tu plan y, al llegar al tope, el motivo y un enlace a Planes en lugar del botón de añadir. Si tu cuenta ya tenía más clientes de los que ahora le tocan, los conserva todos: lo único que se impide es añadir otro. Los límites del plan se explican en el capítulo «Planes, límites gratuitos y cambio de plan».
Qué comprobar antes de seguir
Qué comprobar antes de seguir
- Cada cliente tiene su nombre, su NIF y si es autónomo o sociedad.
- Cada cliente ha contado su negocio (o tú lo has hecho por él).
- Antes de subir, emitir o importar, has comprobado el cliente elegido.
- Sabes cuántos clientes te quedan en tu plan.
Errores frecuentes
- Subir facturas al cliente equivocado. Mira el selector antes de subir, o elige el cliente en Escanear.
- Mezclar el negocio propio con el de un cliente. Son dos clientes distintos, con sus propios impuestos.
- Dar de alta sin NIF. Se puede, pero se pierde la detección de facturas emitidas por el cliente.
- No marcar «autónomo». Sin esa marca, el apartado de Impuestos no sale para ese cliente.
Lo que LeeFactura no hace
Preguntas frecuentes
¿Cuántos clientes puedo llevar?
Hasta 30 con el plan Gestoría y sin límite con Gestoría Pro. Con la prueba gratuita, hasta 3. El plan Individual es solo para tu propio negocio.
¿Qué pasa si tengo más clientes de los que permite mi plan?
Los conservas todos. Lo único que se impide es añadir otro más hasta que vuelvas a caber.
¿Puedo ver varios clientes a la vez?
La mayoría de pantallas muestran el cliente elegido. La Cartera enseña a todos con su estado del trimestre, y Exportar permite elegir «Todos».
Este manual es información general y no sustituye el asesoramiento de un profesional: las normas cambian y cada caso tiene sus matices. Antes de presentar un impuesto, revisa el borrador o consúltalo con tu gestor. ¿Ves algo desactualizado? Escríbenos a info@leefactura.es.