Capítulo 5.1
Pantalla por pantalla
Un índice del panel: cada opción del menú, en el orden en que sale, con una frase de qué hace y dónde seguir leyendo. Si buscas una pantalla y no recuerdas dónde está, empieza aquí. El mapa general está en el capítulo «Cómo se organiza el panel».
Autónomo y pequeño negocioComercioGestoría o contableSociedad con contabilidadRevisado el por el equipo de gestores de LeeFactura
Grupo «Trabajo»
| Pantalla | Qué hace | Capítulo |
|---|---|---|
| Escanear | Sube o fotografía facturas nuevas. | Gastos e ingresos recibidos |
| Clientes | Los clientes de tu gestoría o negocio, con su descripción de negocio, su correo de entrada y el portal. | Trabajar con muchos clientes; Tus datos de facturación; Un correo por cliente; El portal del cliente |
| Mensajes | La conversación con tus clientes en su portal y los documentos que les pides confirmar. | El portal del cliente |
| Asistente | Pídele presupuestos, albaranes y envíos, o qué tienes que revisar hoy. | El asistente de IA |
Grupo «Facturas»
| Pantalla | Qué hace | Capítulo |
|---|---|---|
| Escaneadas | Revisión de los gastos e ingresos leídos por la IA. | Gastos e ingresos recibidos |
| Recibidas | Rechazo y pago de las facturas electrónicas recibidas, con sus plazos. | Facturas electrónicas recibidas |
| De venta | Las facturas que emites desde LeeFactura: emitir, enviar, cobrar, rectificar. | Facturas de venta; Presupuestos y cobros |
| Presupuestos | Ofertas a tus clientes que conviertes en factura con un clic. | Presupuestos y cobros |
| Importar | Migra tus clientes, productos y facturas anteriores, gratis. | Traer lo que ya tienes |
Grupo «Productos y almacén»
| Pantalla | Qué hace | Capítulo |
|---|---|---|
| Productos | El catálogo con variantes, unidades y kits. | Productos, stock, albaranes y pedidos |
| Pedidos | De clientes y a proveedores, servidos por partes. | Productos, stock, albaranes y pedidos |
| Proveedores | A quién compras, con su correo para los pedidos. | Productos, stock, albaranes y pedidos |
| Albaranes | De venta y de compra, con su efecto en el stock. | Productos, stock, albaranes y pedidos |
| Stock | Existencias, movimientos, lotes e inventario. | Productos, stock, albaranes y pedidos |
| TPV | Catálogo, caja y tickets VeriFactu. | TPV: la caja de tu tienda |
Grupo «Informes»
| Pantalla | Qué hace | Capítulo |
|---|---|---|
| Resumen | Ingresos, gastos, IVA y retenciones por periodo, y los avisos pendientes. | Informes; Todo el año: el día a día |
| Cartera | Qué clientes tienen el trimestre al día y a quién le falta algo. | La cartera |
| Impuestos | Borradores de los modelos y preparación del trimestre. | El trimestre; Enero; Febrero; Julio |
| Calendario | Qué vence y cuándo, con avisos por correo. | El calendario fiscal completo del año |
| Tesorería | Cuánto dinero tendrás en las próximas 13 semanas. | Informes |
| Proyectos | Cuánto ganas con cada obra, campaña o contrato. | Informes |
| Exportar | Listado y exportación a CSV, y los registros VeriFactu. | Exportar a a3, ContaSOL o Sage, y la API |
| Conectores | Facturas y asientos para a3 y otros programas. | Exportar a a3, ContaSOL o Sage, y la API |
Grupo «Contabilidad» (solo si la sociedad la tiene contratada)
| Pestaña | Qué hace | Capítulo |
|---|---|---|
| Diario | El libro diario y el botón de contabilizar las facturas pendientes. | Contabilidad de sociedades |
| Plan de cuentas | Las cuentas del cliente. | Contabilidad de sociedades |
| Libro Mayor | Los movimientos y el saldo de cada cuenta. | Contabilidad de sociedades |
| Banco | Importar el extracto y conciliar cada movimiento. | Banco y conciliación |
| Nóminas | Registrar las nóminas del año. | Contabilidad de sociedades |
| Inmovilizado | Los bienes que se amortizan. | Diciembre: el cierre del ejercicio |
| IVA | La liquidación trimestral del IVA como asiento. | Contabilidad de sociedades |
| Retenciones y SS | El control de lo retenido y de la Seguridad Social pendiente. | Contabilidad de sociedades |
| Cuentas anuales | El borrador del balance y de pérdidas y ganancias. | Diciembre: el cierre del ejercicio |
| Cierre | Cerrar y reabrir el ejercicio. | Diciembre: el cierre del ejercicio |
| Impuesto de Sociedades | El borrador del modelo 200. | Julio: Impuesto sobre Sociedades |
Tu cuenta (abajo del menú) y arriba de la pantalla
| Opción | Qué hace | Capítulo |
|---|---|---|
| Mis datos | Tus datos de facturación, la suscripción, los recordatorios, el equipo y el acceso de soporte. | Tus datos de facturación; Invitar a tu equipo o a tu gestor; Planes y límites |
| Seguridad | La verificación en dos pasos. | Crear la cuenta y entrar; Seguridad y soporte |
| API | Las claves para conectar otros programas (planes Gestoría y Gestoría Pro). | Exportar a a3, ContaSOL o Sage, y la API |
| Instalar en el móvil | Los pasos para instalar la app. | Instalar la app en el móvil |
| Cerrar sesión | Sale de tu cuenta. | Crear la cuenta y entrar |
| Cliente y Ejercicio (arriba) | Eligen de quién son los datos y de qué año. | Cómo se organiza el panel; Trabajar con muchos clientes |
| ¿Algún problema? (abajo a la derecha) | Formulario para contarnos un problema. | Seguridad y soporte; Dónde pedir ayuda |
No todas las personas ven todas las pantallas: depende de los permisos de su rol, y la contabilidad solo sale si el cliente la tiene activada. En el móvil, la barra de abajo da acceso rápido a Escanear, Facturas, Asistente y al botón Menú, que abre el resto.
Preguntas frecuentes
¿Dónde está la pantalla para escanear una factura?
En el menú, grupo Trabajo, «Escanear» (en el móvil, el primer botón de la barra de abajo).
¿Dónde veo los borradores de impuestos?
En Informes → Impuestos. Los plazos están en Informes → Calendario.
¿Por qué no veo la pantalla de Contabilidad?
La contabilidad es un complemento por sociedad: solo sale si el cliente elegido la tiene contratada y tu rol tiene permiso para verla.
Este manual es información general y no sustituye el asesoramiento de un profesional: las normas cambian y cada caso tiene sus matices. Antes de presentar un impuesto, revisa el borrador o consúltalo con tu gestor. ¿Ves algo desactualizado? Escríbenos a info@leefactura.es.